Feelcrm客户管理系统功能解读：系统设置

系统设置

一．业务参数设置：业务参数分为基本参数、产品分类和沟通类型三种

1. 基本参数：包括编码前缀（自定义）、客户回收周期（未跟进或未产生订单，即将该客户回收到公共客户池）、客户数限制（跟进客户数量限制）、客户领取周期（一定时间段限制领取多少客户）

2. 产品分类：自定义产品的类别

产品分类理论上是无限级，可以根据自己需求添加

3. 沟通类型：这是一个很重要的功能，沟通类型定义是我们客户跟进的阶段状态，完全自定义

这个基础的跟进流程，就是我们crm客户管理里面的工作流，在添加跟进记录的时候，根据不同的跟进阶段，选择对应的沟通类型，就能明确知道客户当前的跟进状态

另外，我们还增加了自定义回复功能，这个可以理解为常用回复，可以直接添加

也可以在填写跟进记录的时候，勾选保存为跟进模板，自动生成自定义回复内容，针对常规回复可以节省手动回复的时间，需要注意的是，需要先选择沟通类型，才会出来快捷添加选项（即自定义回复内容）

二．自定义字段设置：这是crm系统的核心功能之一，针对客户、联系人、产品、订单这四个属性，提供自定义表单内容的增删修改功能。前面文档提到的各项内容，都是在这里呈现的。

作为自定义表单内容，基础选项是表单名称，表单类型，是否防重，是否启用，列表显示，必填和排序：

表单名称是这个内容的名称

表单类型是这个内容的属性

防重是不允许出现同样的内容，一般是电话、名字、编号等

是否启用是会不会出现在详情页里面

列表显示是在客户信息首页，是否显示该项内容

必填是必须填写，不然无法提交

排序是内部序号排列

为方便用户快速了解和使用，在新增表单的页面，我们特意做了设置说明，可以点击查看每一项的介绍

客户、联系人、产品、订单这四项内容的详情，都是通过这里的自定义设置来实现的，高度的自定义和跟工单、产品、订单乃至在线客服的无缝对接，是Feelcrm客户系统最大的特点和优势。