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Feelcrm客户管理系统功能解读:系统设置

 

系统设置

 

一.业务参数设置:业务参数分为基本参数、产品分类和沟通类型三种

 

1. 基本参数:包括编码前缀(自定义)、客户回收周期(未跟进或未产生订单,即将该客户回收到公共客户池)、客户数限制(跟进客户数量限制)、客户领取周期(一定时间段限制领取多少客户)

 

2. 产品分类:自定义产品的类别

 

产品分类理论上是无限级,可以根据自己需求添加

 

3. 沟通类型:这是一个很重要的功能,沟通类型定义是我们客户跟进的阶段状态,完全自定义

这个基础的跟进流程,就是我们crm客户管理里面的工作流,在添加跟进记录的时候,根据不同的跟进阶段,选择对应的沟通类型,就能明确知道客户当前的跟进状态

 

另外,我们还增加了自定义回复功能,这个可以理解为常用回复,可以直接添加

 

 

也可以在填写跟进记录的时候,勾选保存为跟进模板,自动生成自定义回复内容,针对常规回复可以节省手动回复的时间,需要注意的是,需要先选择沟通类型,才会出来快捷添加选项(即自定义回复内容)

 

二.自定义字段设置:这是crm系统的核心功能之一,针对客户、联系人、产品、订单这四个属性,提供自定义表单内容的增删修改功能。前面文档提到的各项内容,都是在这里呈现的。

 

作为自定义表单内容,基础选项是表单名称,表单类型,是否防重,是否启用,列表显示,必填和排序:

表单名称是这个内容的名称

表单类型是这个内容的属性

防重是不允许出现同样的内容,一般是电话、名字、编号等

是否启用是会不会出现在详情页里面

列表显示是在客户信息首页,是否显示该项内容

必填是必须填写,不然无法提交

排序是内部序号排列

 

为方便用户快速了解和使用,在新增表单的页面,我们特意做了设置说明,可以点击查看每一项的介绍

 

客户、联系人、产品、订单这四项内容的详情,都是通过这里的自定义设置来实现的,高度的自定义和跟工单、产品、订单乃至在线客服的无缝对接,是Feelcrm客户系统最大的特点和优势。


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