在之前的文章中我们聊过派单系统关于云配件的应用，今天小编就跟大家聊聊配合云配件的财务管理应用，这是派单系统针对工程师的工单服务结果专门研发的财务结算模块，在派单系统中不涉及具体的资金往来，但会把每一个工单所产生的相关费用以订单结算的方式，建立财务结算依据，供管理人员线下核对确认。　　财务管理模块总共有四个功能应用，除订单退款独立应用以外，其他三个功能都是紧密相连。 　　1. 订单退款：这是独立的订单退款功能，仅针对需要退款的订单记录　　2. 订单对账：当工单结束后，如果产生了配件和服务费用，系统会自动生成订单，这里会记录所有的订单信息，管理人员可根据工单完成情况，挨个确认订单金额是否到账，然后点击对账。　　3. 订单结算：对账确认后的订单记录，会在订单结算里面出现，结算时为了给工程师核对提成比例和金额是否准确，确认后即创建结算单，确认结算时，可自定义标题方便后续检索查询，也可备注重要信息，防止遗忘。 　　4. 结算单：生成结算单后，就需要确认是否给工程师结清相关费用　　Ps:确认打款后，需要工程师在移动端确认收到款项，不然会显示“待确认”状态哦~　　

　　说起工单系统相信阅读到这篇文章的大多数人都不陌生，工单的表面意思是“工作表单”，那么怎样理解工单系统呢?它可以进行工作的指派和任务的下达，使每一项工作都能够形成闭环，可以被追溯和还原。正是如此，越来越多的企业都引入了工单系统。　　工单系统一般包含API、FAQ、组织架构、数据分析、工单模块等......这里要着重提到的是API模块，我们可以进行邮箱、短信、钉钉、微信等第三方平台的对接，达到信息互通。　　以某物联网科技公司的工单系统与邮箱对接为例：　　他们有海外业务，基本都是使用邮件来沟通交流，并不像国内客户，下载APP或者在公众号、网页端操作，所以对接邮箱尤为重要(可对接多个邮箱，针对不同产品线客户)：匹配邮箱设置里面的相关参数即可使用。　　对接之后，客户可以邮件发起工单：企业公开指定服务邮箱，客户根据不同产品线选择，凡是发送到这些邮箱的邮件，将自动生成工单，对于这家公司来说，很多工作都是通过邮件流转和处理的。　　简单说一下邮件生成工单的流程和流转规则：，客户将邮件发送到系统绑定的任意邮箱中，邮件的正文将自动转换为工单的内容，邮件的标题将自动转换为工单的标题，邮件的附件将自动转成工单的附件，从而生成工单。接下来，工单自动流转给相应的部门和人员(路由规则)，处理人收到工单后，对工单所做的任何回复，系统将自动转换为邮件，发送邮件回复，这就是邮箱与工单的对接效果。

　　工单系统的帮助中心页面主要是对企业的会员和潜在会员开放使用，企业可以在工单系统的后台中设置帮助中心页面和对常见问题答案进行管理。如果企业同时使用我们的FeelChat在线客服系统，在帮助中心设置中可以放置对话框，当客户有问题了解时也可以直接联系我们的在线客服进行咨询。　　帮助中心的应用的设置一般分为两个部分，一部分是对客户的问题解答设置，主要是添加企业常见的问题及对这些问题做分类;另一部分则是对帮助中心的页面进行设置，主要是优化帮助中心的界面，使该界面符合企业官网的统一调性。　　帮助中心除了可以解决客户的基础问答，同时还是客户登录工单系统的入口，当客户咨询的问题无法得到解答，就可以在帮助中心中进行工单的发布，企业收到客户提交的问题工单回复时客户也可以根据发布工单时绑定的联系方式及时的收到企业回复，这样即节约了客户的沟通时间，也给客户带来良好的流程体验。

　　工单系统中的工单项目管理的作用主要是可以将项目工单进行归总，每个项目的负责人、协作人、项目节点、项目分类及关联项目会员都可以进行自定义设置，在工单系统中每个项目阶段产生了多少工单、每个环节所有处理都有工单体现，让项目中的每个工作环节都有迹可循，便于后期的项目复盘及项目管理。　　项目管理的功能在实际的工作中如何应用呢?　　在实际的使用中，工单项目的应用一般是需要多个部门共同协作的。我们以一个基础的技术型公司举例，企业接到新的项目，项目需要匹配产品经理、设计、前端、后端、销售负责人等多个部门的人员协作完成，所以在第一步先确认该项目的参与人员、负责人、项目节点及分类，确认后在“新建项目”中进行项目的创建。　　项目创建成功后我们的项目经理就可以根据项目的实际需求进行工单的发布，同时可以根据实际的情况在项目节点中进行项目进度的调整。　　归根结底，项目功能主要是将所有“同项目”的工单进行归类，因此这个功能的场景应用大多数是将有“共同点”的工单放在一起，这个功能十分适用有多个工单处理同一客户任务情况的企业。

　　现在已经信息化的时代了，每个企业或多或少都会有一些需要多部门、多员工共同协作完成的工作事项，比如客户确定产品需求，从业务部门到产品设计部门，有相互协作和各部门业务流转的需要。在传统的工作环境中，想要实现这些需要多部门共同开会或多个邮件往来，而在工单系统上只需要简单的工单流转功能就可以满足。　　工单流转的流程：　　新建工单-提交工单-自动分配工单/手动领取工单-处理工单-完成工单-工单处理结果反馈。　　流程的实现我们以客服部门工单为例：　　1、在服务过程中，根据顾客需求新建工单，工单会自动流转给公司有关部门处理，这样能够有效的提升工单的处理效率。　　2、可以指定处理人、自动分配或者是在工单池领取处理，涉及到需要上门服务的工单，可以进行派单。　　3、领取工单开始处理，处理过程中变更工单状态，实时更新工单节点;如需要其他部门同事协作，可以加为“协作人”，如需要流转给其他部门，直接变更“处理人”即可，处理完成后工单状态变更为处理完成。　　4、客服人员收到处理完的工单，查看处理结果，如有疑问可以在工单里面进行回复交流。　　5、完成工单后，客服人员还需要把处理结果反馈给用户，至此整个工单流程才算完成。　　以上这五点就是一个完整的工单闭环，目前工单系统已成为企业提高客户服务质量，加强企业内部经营管理的重要手段，也是工单系统存在的意义。

　　随着手机行业的发展，现在多数手机都具备办公的能力，CRM作为销售企业常用的办公工具，在手机上都有哪些渠道可以登录使用呢?本篇文章就给大家介绍下CRM手机端的渠道有哪些。　　1. FeelCRM自有手机APP　　2. 钉钉工作台　　3. 企业微信工作台　　4. 微信小程序　　5. 微信公众号　　以上是FeelCRM公用登录渠道，如果您的企业有自己的APP，也可以根据API接口做对接，实现在自己企业的APP上一键登录使用FeelCRM。　　需要注意的是，由于手机端的界面操作有一定的局限性，因此除了系统配置、系统设置、组织架构调整等配置功能需要在PC端进行操作外，其他的例如客户跟进、合同签订、收款添加等使用功能则可以在手机端中使用。　　以上就是关于CRM手机端使用渠道的介绍了，如果您有更多关于CRM的问题想要了解，可以联系我们网站的在线客服进行咨询~

　　FeelDesk工单系统中的满意度评价触发场景是在工单发布人主动结束工单时，那么一般的工作场景中应该如何使用工单满意度的功能呢?又该如何设置?　　一、 使用场景　　满意度评价的流程一般在客户发布工单的场景中，由客户主动发起工单，客服收到工单后进行处理，发布人可以收到客服处理的通知信息，当客服处理完成后发布人进行工单满意度评价，根据自动弹出的满意度标签客户直接选择就可以对此次工单的处理结果给予公正的评价。　　二、 满意度评价设置　　满意度评价的设置也是十分的简单，在FeelDesk工单系统的后台设置中找到满意度设置，根据自己企业的实际情况设置满意度评分及分数标签。　　以上就是关于工单系统的工单满意度的所有功能了，如果有更多关于工单系统的问题咨询可以联系我们的在线客服咨询更多哦~

　　其实该酒厂在与我们初期接触的时候，所描述的派单场景是相对简单的，维修部门需要负责整个集团内部所有办公和生产设备的维修和保养，所以要有一套可以让设备的使用人员在出现状况的时候有地方可以提交工单，维修部门可以接收处理工单，整个过程可以留存记录并且产生数据的派单系统。　　按照该客户初期的需求场景，FeelDesk派单系统是完全可以满足的，在功能需求贴切的情况下，最终以性价比较高的优势和该酒厂达成了初步合作。　　合作达成后，在售后与客户的接触中，通过深入了解酒厂的实际业务，我们提出了几点优化方案供酒厂参考，客户收到优化方案经过内部讨论，最终采纳了下文中的这套优化方案。　　一、增加扫码发单，让发单方式更便捷　　在酒厂的实际的应用场景中，设备使用人员在发现有故障后才会提交工单，比如在进行打印机操作的时候发现使用不了、在操作某个机械的时候发现故障，由于机械很多，发单的时候需要一项项填写设备信息，会造成不必要的工作量，因此我们建议客户可以在每一台设备上都贴上报修的二维码，这样只需要通过扫码就可以快速报单，设备使用人员只需要简单描述故障场景即可。　　这样的操作方式提单较为方便，无需填写过多的繁琐重复的信息内容。对于接单工程师，通过二维码的特性以及自带信息，就可以知道是位置在哪里的什么设备出现的故障，第一时间了解一手信息，做出初步判断。　　二、加入设备提供商管理，便于设备售后统计　　在持续沟通的过程中，我们发现该客户的设备有很多是属于专业性较强的精密仪器，这些设备是需要提供商派专门的工程师驻场维护的，但毕竟不属于酒厂内部的员工，无法做到像内部员工一样的管理，同时无法管理也导致了对设备供应商的售后评价缺乏一定的数据支撑，所以通过我们的沟通协商，将这部分提供商也纳入到派单体系中来，这样当故障或维护任务产生的时候，对应服务商是通过工单来接收处理的，整个处理的过程细节都记录了下来，而且每个提供商的工程师月内的接单数量、响应速度、处理时常、解决率等等数据就有了具体的体现，也方便酒厂的管理部门以数据为支撑，与各个设备提供商进行交涉。　　三、登陆入口的统一，便于管理和使用　　对于大型酒厂来讲，因为涉及道德部门和人员很多，因此对系统的需求也是不同，所以酒厂拥有很多不同的系统的，这些系统的组织架构、登陆方式等等都各不相同，这样就会造成系统使用的混乱，增加管理成本，所以为了解决这个问题，我们将系统登录界面和该酒厂的统一登录入口做了开发对接，让所有的派单系统使用人员都可以在他们最熟悉的系统平台进行登录。　　除了在持续不断的服务过程中给酒厂客户的优化建议，我们也从酒厂的日常工作中汲取到更多关于派单系统实际应用的经验，互相成就是企业和系统供应商积极向上的合作方式，这种方式不仅是我们和该酒厂的合作方式，也是非莱克斯和众多合作伙伴的合作模式，期待我们的相辅相成共成长。